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Planilha para controle de visitas a clientes (CRM)

Dúvidas gerais sobre Excel
Edinho
Acabou de chegar
Acabou de chegar
Mensagens: 3
Registrado em: Qua Jun 04, 2014 5:02 pm

Planilha para controle de visitas a clientes (CRM)

Mensagem por Edinho » Qua Jun 04, 2014 5:18 pm

Aqui no site( http://www.tomasvasquez.com.br/blog/mod ... l#comments)

Encontrei uma ótima forma de cadastrar clientes, com busca, alteração, inclusão e exclusão. Uma planilha realmente muito bem formulada. Entretanto, gostaria de saber se há alguma forma de fazer o seguinte:

- Gostaria que a cada cliente adicionado fosse criada uma planilha (01; 02; 03; 04... e assim por diante) com o número do cliente, de tal forma que quando eu clicasse no nome do cliente (na planilha resumida de dados) eu fosse automaticamente direcionado para aquela planilha.

Desta forma os comandos necessários (que eu ainda não consegui pensar em como fazer, por isso preciso de ajuda) seriam:

- Criar a planilha automaticamente com o número do cliente - de tal forma que o cabeçalho desta planilha contenha os dados que cadastramos anteriormente deste cliente

- em cada uma destas planilhas, deve também haver um botão "Início" para que possamos voltar à tabela com os dados cadastrais do cliente


Utilidade desta planilha: (Para que isso serviria? Porque eu deveria colaborar com essa planilha?)
- nós usuários do excel poderíamos fazer o relatório de cada contato com o cliente na planilha dele, incluindo quaisquer dados pertinentes

- poderíamos fazer um aviso dentro de x dias para realizar nova visita; ou ao menos ter um acompanhamento de tudo o que está ocorrendo num só local

-Os dados coletados seriam muito mais completos e desta forma mais relevantes para qualquer análise de estratégia da empresa.


Caso consiga evoluir em algo, posto aqui. Mas desde já gostaria de pedir encarecidamente a colaboração dos participantes deste fórum, pois já quebrei bastante a cabeça e não consegui.



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Patropi
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Mensagens: 46
Registrado em: Ter Jun 15, 2010 9:17 pm

Re: Planilha para controle de visitas a clientes (CRM)

Mensagem por Patropi » Qua Jun 04, 2014 9:30 pm

Boa noite Edinho

O que vc deseja é criar um banco de dados sobre os clientes e o Excel não é o aplicativo indicado, você deveria usar o access.

[]s


Se a resposta foi útil, clique na mãozinha que fica do lado direito da ferramenta Citar.
Se sua dúvida foi solucionada, acrescente [RESOLVIDO] ao título.
Patropi

betoacunha
Colaborador
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Mensagens: 27
Registrado em: Qua Jul 07, 2010 1:38 pm

Re: Planilha para controle de visitas a clientes (CRM)

Mensagem por betoacunha » Sáb Jun 07, 2014 8:25 am

Patropi e demais . . .

Aproveitando o tópico, pergunto:
Em quais quesitos o Access é melhor para banco de dados?
É a Segurança?
É por exigir poucas operações de cálculos?
Enfim, porquê ??? Eu sempre uso o Excel prá este fim.

Beto Cunha



Patropi
Colaborador
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Mensagens: 46
Registrado em: Ter Jun 15, 2010 9:17 pm

Re: Planilha para controle de visitas a clientes (CRM)

Mensagem por Patropi » Dom Jan 04, 2015 8:26 pm

Beto

Excel não é um sistema de gerenciamento de banco de dados. É um software de planilha que armazena unidades de informações em linhas e colunas de células denominadas planilhas.
O Access armazena os dados em tabela muito parecidas com as planilhas . No entanto, as tabelas são projetadas para consultas complexas de dados armazenados em outras tabelas, locais e, até mesmo, em campos de outras tabelas.
Cada aplicativo tem a sua aplicação distinta.

Fonte: Suporte Office.
[]s


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Patropi

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betoacunha
Colaborador
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Mensagens: 27
Registrado em: Qua Jul 07, 2010 1:38 pm

Re: Planilha para controle de visitas a clientes (CRM)

Mensagem por betoacunha » Seg Jan 05, 2015 3:49 pm

Valeu . . . Patropi.


Mais uma vez obrigado ...

Abs



Deja
Acabou de chegar
Acabou de chegar
Mensagens: 1
Registrado em: Ter Jun 19, 2018 12:34 pm

Re: Planilha para controle de visitas a clientes (CRM)

Mensagem por Deja » Qua Jun 20, 2018 8:24 am

Alguém possui uma planilha de visita técnica a clientes em Excel que possa estar encaminhando para dejanir.mello@unylaser.com.br



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